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Unsere Art Werte zu mehren
Unser Beratungsspektrum umfasst die ganzheitliche Vermögensverwaltung und Finanzplanung.
Unsere langjährige Erfahrung in der Finanzplanung umfasst die Beratung in Steuerfragen, Nachlassplanung, Vorsorge- und Versicherungsaspekte.
Vor der Umsetzung einer geeigneten Anlagestrategie steht die umfassende Kundenbedarfs-Anlayse im Mittelpunkt. Diese bildet den Schwerpunkt eines langfristig ausgerichteten und erfolgreichen Vermögenswachstums.
Sie als Kunde stehen bei uns an erster Stelle. Unsere gesamte Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, für Sie Sicherheit und Mehrwert zu schaffen. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein, denn wir sind ausschliesslich Ihnen verpflichtet.
Ihre Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Es gibt bei uns keine Produkt- und Umsatzziele ‒ darin unterscheiden wir uns.
Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil ‒ aus den uns zugänglichen Informationen und Analysen von Fachleuten aus der ganzen Welt erarbeiten wir unsere eigene Meinung. Wir sind unabhängig von den Partikularinteressen grosser Finanzinstitute und deren Aktionäre.
Unabhängigkeit bedeutet für uns, objektive Entscheidungen im besten Interesse der Kunden fällen zu können ‒ auch darin unterscheiden wir uns.
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir eine optimale Anlagestrategie, welche im Einklang mit dem Anlageprofil von uns professionell, individuell und erfolgsorientiert umgesetzt wird.
Im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie agieren wir aktiv an den Finanzmärkten.
Mit einer dynamischen Titel- und Branchenallokation setzen wir unter dem Aspekt eines optimalen Risiko-/Ertragsverhältnis unsere Anlagepolitik um. Seit einigen Jahren werden von uns auch die Nachhaltigkeitsthemen transparent und umfassend einbezogen. Aspekte der Umwelt, des Sozialen und der Unternehmensführung sind im Umgang mit Kapital wichtig. Diese Verantwortung nehmen wir wahr.
Nebst Privatkunden betreut die Firma (im FINMA regulierten Kontext) auch Professionelle Kunden (wie Stiftungen und Pensionskassen). Im Rahmen der Vorgaben (Anlagerichtlinien) setzen wir eine aktive Anlagestrategie in den verschiedensten Segmenten um. Unabhängig von der Anzahl der Depotbanken rapportieren wir individuell und auf konsolidierter Ebene. Zusätzlich erstellen wir umfangreiche und detaillierte Nachhaltigkeits-Reportings nach den ESG-Kriterien.
Hier finden Sie die R&H Nachhaltigkeitspolitik August 2023. Selbstverständlich wird diese Politik laufend weiterentwickelt. Unser wissenschaftlicher Beirat (Vertreten durch Dr. Falko Paetzold / Managing Director, Center for Sustainable Finance and Private Wealth an der Universität Zürich) ist hierzu mit uns in kontinuierlichem Austausch.
Nachhaltige Investitionen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Megatrend entwickelt. Die ursprünglich ausschliesslich auf Umweltthemen fokussierten Konzepte wurden sukzessive weiterentwickelt. Nun werden nebst der „Umwelt“ oft auch die Kriterien „Soziales“ und „Unternehmensführung“ berücksichtigt.
Unternehmensgewinne sollen sowohl umwelt- als auch sozialverträglich erwirtschaftet werden. Bei der Titelselektion ist es entscheidend, wie die Selektionskriterien angewendet werden. Aus unserer Erfahrung ist eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Kriterien besonders erfolgsversprechend. Mit unserem konsequent umgesetzten Anlagekonzept dürfen Sie – langfristig betrachtet sowie unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien – ein äusserst interessantes Risiko-/Renditeverhältnis erwarten. Bei uns ist auch im Kundenreporting dieser Aspekt abgedeckt. Ihr individuelles Portfolio wird hierzu analysiert und die Resultate transparent ausgewiesen.
Bei einer Vermögensverwaltung durch uns bleiben Ihre Vermögenswerte in Ihrem Namen bei der Bank Ihrer Wahl. Unsere Vollmacht ist im Rahmen der definierten Anlagestrategie auf die Durchführung der Transaktionen beschränkt.
Wir arbeiten mit ausgesuchten, renommierten Schweizer Bankinstituten zusammen.
Im Rahmen der aktiven Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen eine aussergewöhnlich transparente, (falls gewünscht) erfolgsorientierte und kompetitive Honorarstruktur an. Die Basis für unseren gemeinsamen langfristigen Erfolg ist Ihr Ertrag:
Wie die fachlichen und persönlichen Leistungen Ihres Vermögensverwalters zu qualifizieren sind, zeigen beispielsweise folgende Fragen:
Antworten Sie auf diese Fragen mehrheitlich mit «Nein», ist Ihr gegenwärtiges Beratungsverhältnis zu überdenken. Kontaktieren Sie uns gerne für ein diskretes, unverbindliches Erstgespräch.
Dann würden wir uns über eine Kontaktaufnahme sehr freuen.
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