Unsere Art Werte zu mehren

Dienstleistungen

Bei einer umfassenden Vermögensverwaltung und Finanzplanung...

...steht das Kundenbedürfnis im Vordergrund.

Unser Beratungsspektrum umfasst die ganzheitliche Vermögensverwaltung und Finanzplanung.

Unsere langjährige Erfahrung in der Finanzplanung umfasst die Beratung in Steuerfragen, Nachlassplanung, Vorsorge- und Versicherungsaspekte.

Vor der Umsetzung einer geeigneten Anlagestrategie steht die umfassende Kundenbedarfs-Anlayse im Mittelpunkt. Diese bildet den Schwerpunkt eines langfristig ausgerichteten und erfolgreichen Vermögenswachstums.

Vermögensverwaltung

Eine individuelle Anlagestrategie...

...mündet in eine aktive Anlagepolitik.

Sie als Kunde stehen bei uns an erster Stelle. Unsere gesamte Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, für Sie Sicherheit und Mehrwert zu schaffen. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein, denn wir sind ausschliesslich Ihnen verpflichtet.

Ihre Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Es gibt bei uns keine Produkt- und Umsatzziele ‒ darin unterscheiden wir uns.

Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil ‒ aus den uns zugänglichen Informationen und Analysen von Fachleuten aus der ganzen Welt erarbeiten wir unsere eigene Meinung. Wir sind unabhängig von den Partikularinteressen grosser Finanzinstitute und deren Aktionäre.

Unabhängigkeit bedeutet für uns, objektive Entscheidungen im besten Interesse der Kunden fällen zu können ‒ auch darin unterscheiden wir uns.

Unsere Kunden

PRIVAT

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir eine optimale Anlagestrategie, welche im Einklang mit dem Anlageprofil von uns professionell, individuell und erfolgsorientiert umgesetzt wird.

Im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie agieren wir aktiv an den Finanzmärkten.

Mit einer dynamischen Titel- und Branchenallokation setzen wir unter dem Aspekt eines optimalen Risiko-/Ertragsverhältnis unsere Anlagepolitik um. Seit einigen Jahren werden von uns auch die Nachhaltigkeitsthemen transparent und umfassend einbezogen. Aspekte der Umwelt, des Sozialen und der Unternehmensführung sind im Umgang mit Kapital wichtig. Diese Verantwortung nehmen wir wahr.

PROFESSIONELL

Nebst Privatkunden betreut die Firma (im FINMA regulierten Kontext) auch Professionelle Kunden (wie Stiftungen und Pensionskassen). Im Rahmen der Vorgaben (Anlagerichtlinien) setzen wir eine aktive Anlagestrategie in den verschiedensten Segmenten um. Unabhängig von der Anzahl der Depotbanken rapportieren wir individuell und auf konsolidierter Ebene. Zusätzlich erstellen wir umfangreiche und detaillierte Nachhaltigkeits-Reportings nach den ESG-Kriterien.

Nachhaltiges Asset Management

Vermögensverwaltung mit Weitsicht...

...wir sorgen uns nicht nur um Ihre Vermögenswerte.

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Anlageprozess sind unabdingbar. Hierzu verfolgen wir einen transparenten Weg.

Nachhaltige Investitionen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Megatrend entwickelt. Die ursprünglich ausschliesslich auf Umweltthemen fokussierten Konzepte wurden sukzessive weiterentwickelt. Nun werden nebst der „Umwelt“ oft auch die Kriterien „Soziales“ und „Unternehmensführung“ berücksichtigt.

Unternehmensgewinne sollen sowohl umwelt- als auch sozialverträglich erwirtschaftet werden. Bei der Titelselektion ist es entscheidend, wie die Selektionskriterien angewendet werden. Aus unserer Erfahrung ist eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Kriterien besonders erfolgsversprechend. Mit unserem konsequent umgesetzten Anlagekonzept dürfen Sie – langfristig betrachtet sowie unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien – ein äusserst interessantes Risiko-/Renditeverhältnis erwarten. Bei uns ist auch im Kundenreporting dieser Aspekt abgedeckt. Ihr individuelles Portfolio wird hierzu analysiert und die Resultate transparent ausgewiesen.

Partnerbanken

Ihre Vermögenswerte bei der Bank Ihrer Wahl...

...und bankenunabhängige Beratung durch uns.

Bei einer Vermögensverwaltung durch uns bleiben Ihre Vermögenswerte in Ihrem Namen bei der Bank Ihrer Wahl. Unsere Vollmacht ist im Rahmen der definierten Anlagestrategie auf die Durchführung der Transaktionen beschränkt.

Wir arbeiten mit ausgesuchten, renommierten Schweizer Bankinstituten zusammen.

Honorar- und Gebührenstruktur

Unser Erfolg basiert...

...auf Ihrem Ertrag.

Im Rahmen der aktiven Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen eine aussergewöhnlich transparente, (falls gewünscht) erfolgsorientierte und kompetitive Honorarstruktur an. Die Basis für unseren gemeinsamen langfristigen Erfolg ist Ihr Ertrag:

Reporting

In Ergänzung zum Bankauszug rapportieren wir mit einem eigenen Reporting die Wertentwicklung, die Performancekomponenten und die Portfoliostruktur. Zusätzlich integrieren wir ein modernes Nachhaltigkeits-Cockpit für die Aktien (ESG-Kriterien). Transparenz ist uns wichtig.

Reduzierte Bankgebühren

Mit der gewählten Depotbank (Partnerbanken) vereinbaren wir für unsere Kundinnen und Kunden vorteilhafte Sonderkonditionen, von welchen Sie (ohne anderslautende Vereinbarung) direkt profitieren. Tiefere Kosten ergeben mehr Rendite.

Erfolgsabhängiges Honorar (falls gewünscht)

Wir sind überzeugt von unserer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie. Wählen Sie bei uns ein erfolgsorientiertes Honorarmodell. Ein allfällig negatives Resultat muss im Folgejahr erst aufgearbeitet werden.

Beratungs-Check

Lassen die Leistungen Ihres Vermögensverwalters zu wünschen übrig?

Wenn ja: Rufen Sie uns an. Prüfen Sie, ob wir Ihre Anforderungen erfüllen.

Wie die fachlichen und persönlichen Leistungen Ihres Vermögensverwalters zu qualifizieren sind, zeigen beispielsweise folgende Fragen:

Wurden Ihre Wünsche und Ziele in der gewählten Anlagestrategie in vollem Umfang verwirklicht?
Vertrauen Sie Ihrem Berater uneingeschränkt?
Fühlen Sie sich in jeder Beziehung verstanden und persönlich betreut?
Ist Ihr Berater jederzeit für Sie zu sprechen?
Steht Ihnen immer derselbe Ansprechpartner zur Verfügung?
Ist Ihr Berater banken- und produktunabhängig und vertritt er Ihre Interessen?
Sind Sie mit der erreichten Vermögensentwicklung zufrieden?
Haben Sie jederzeit Transparenz über Ihre Vermögensanlage?
Werden in Ihrem Portfolio auch die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt?

Antworten Sie auf diese Fragen mehrheitlich mit «Nein», ist Ihr gegenwärtiges Beratungsverhältnis zu überdenken. Kontaktieren Sie uns gerne für ein diskretes, unverbindliches Erstgespräch.