Unsere Art Werte zu mehren
Unser Beratungsspektrum umfasst die ganzheitliche Vermögensverwaltung und Finanzplanung.
Unsere langjährige Erfahrung in der Finanzplanung umfasst die Beratung in Steuerfragen, Nachlassplanung, Vorsorge- und Versicherungsaspekte.
Vor der Umsetzung einer geeigneten Anlagestrategie steht die umfassende Kundenbedarfs-Anlayse im Mittelpunkt. Diese bildet den Schwerpunkt eines langfristig ausgerichteten und erfolgreichen Vermögenswachstums.
Sie als Kunde stehen bei uns an erster Stelle. Unsere gesamte Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, für Sie Sicherheit und Mehrwert zu schaffen. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein, denn wir sind ausschliesslich Ihnen verpflichtet.
Ihre Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Es gibt bei uns keine Produkt- und Umsatzziele ‒ darin unterscheiden wir uns.
Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil ‒ aus den uns zugänglichen Informationen und Analysen von Fachleuten aus der ganzen Welt erarbeiten wir unsere eigene Meinung. Wir sind unabhängig von den Partikularinteressen grosser Finanzinstitute und deren Aktionäre.
Unabhängigkeit bedeutet für uns, objektive Entscheidungen im besten Interesse der Kunden fällen zu können ‒ auch darin unterscheiden wir uns.
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir eine optimale Anlagestrategie, welche im Einklang mit dem Anlageprofil von uns professionell, individuell und erfolgsorientiert umgesetzt wird.
Im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie agieren wir aktiv an den Finanzmärkten.
Mit einer dynamischen Titel- und Branchenallokation setzen wir unter dem Aspekt eines optimalen Risiko-/Ertragsverhältnis unsere Anlagepolitik um. Seit einigen Jahren werden von uns auch die Nachhaltigkeitsthemen transparent und umfassend einbezogen. Aspekte der Umwelt, des Sozialen und der Unternehmensführung sind im Umgang mit Kapital wichtig. Diese Verantwortung nehmen wir wahr.
Nebst Privatkunden betreut die Firma im FINMA regulierten Kontext auch Professionelle Kunden, wie z.B. Stiftungen und Pensionskassen. Im Rahmen der Vorgaben und Anlagerichtlinien setzen wir eine aktive Anlagestrategie in den verschiedensten Segmenten um. Unabhängig von der Anzahl der Depotbanken rapportieren wir individuell und auf konsolidierter Ebene. Zusätzlich erstellen wir umfangreiche und detaillierte Nachhaltigkeits-Reportings nach den ESG-Kriterien.
Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil einer langfristig orientierten Vermögensverwaltung. Unternehmen, die verantwortungsvoll handeln, Risiken frühzeitig erkennen und ihre Ressourcen effizient einsetzen, sind häufig besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.
Deshalb berücksichtigen wir Nachhaltigkeitsaspekte systematisch in unserem Investmentprozess und verbinden diese mit einer fundierten Finanzanalyse.
Dabei verbinden wir aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit langjähriger Erfahrung in der Vermögensverwaltung.
Unser Ziel ist es, langfristige Vermögenswerte in Unternehmen anzulegen, die wirtschaftliche Qualität mit verantwortungsvollem Handeln verbinden.
Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für Ihre Vorsorge-Säulen 3a, 1e und Freizügigkeitskonten. Nutzen Sie Ihre Vorsorgegelder gezielt für einen nachhaltigen Vermögensaufbau mit Anlagelösungen, die auf Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre Ziele abgestimmt sind.
Wir arbeiten eng mit verschiedenen Depotbanken und Vorsorgestiftungen zusammen. Diese Kooperationen gewährleisten Ihren vorteilhafte Konditionen, höchste Sicherheit für Ihre Vermögenswerte und maximale Flexibilität in Ihren Finanzangelegenheiten.
Bei unserer Vermögensverwaltung bleiben Ihre Vermögenswerte in Ihrem Namen bei der Bank Ihrer Wahl. Unsere Vollmacht ist im Rahmen der definierten Anlagestrategie auf die Durchführung der Transaktionen beschränkt.
Im Rahmen der aktiven Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen eine aussergewöhnlich transparente, (falls gewünscht) erfolgsorientierte und kompetitive Honorarstruktur an. Die Basis für unseren gemeinsamen langfristigen Erfolg ist Ihr Ertrag:
Wie die fachlichen und persönlichen Leistungen Ihres Vermögensverwalters zu qualifizieren sind, zeigen beispielsweise folgende Fragen:
Antworten Sie auf diese Fragen mehrheitlich mit «Nein», ist Ihr gegenwärtiges Beratungsverhältnis zu überdenken. Kontaktieren Sie uns gerne für ein diskretes, unverbindliches Erstgespräch.