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News

12.01.2021
Pressemitteilung vom 12.1.2021

Personeller Neuzugang (Dominik Galliker) und Ausbau der bankenunabhängigen Technologieplattform: Pressemitteilung.

01.01.2021
Digitales Dokumentenmanagement

Einführung eines vollautomatisierten Dokumentenmanagement in Bezug auf die Bankdokumente. Alle Belege der verschiedensten Depotbanken werden umfassend und automatisiert in einem Dokumentenmanagement bewirtschaftet.

01.12.2020
Einführung interaktives Video-Tool

Im Kontext der Digitalisierungsvorhaben wurde ein neues, firmenindividuelles Video-Kommunikationstool eingeführt. Auf einer gesicherten Schweizer Plattform-Lösung können mit den Kundinnen, Kunden und Geschäftspartner interaktive Besprechungstermine (Bild, Ton, Dokumente) in einer geschützten Umgebung abgehalten werden. Eine einzigartige Technologie - einfach, unkompliziert, persönlich.

14.01.2020
Neuartiges Nachhaltigkeits-Reporting für Aktien

Zusätzlich, und ganz neu, erhalten unsere Kundinnen und Kunden im Bereich der Aktienanlagen ein Nachhaltigkeitsreporting, welches in dieser Form einzigartig ist. Wir wollen bei den Anlagen den Nachhaltigkeitsaspekt einerseits pragmatisch und renditeorientiert umsetzen, andererseits wollen wir diesen Prozess auch visibel darstellen. Hierzu haben wir als einer der ersten Vermögensverwalter eine Berichterstattung entwickelt, welche in einem standardisierten Umfang das kundenindividuelle Portfolio darstellt. Das Reporting wurde zusammen mit einem Fintech-Unternehmen entwickelt und umgesetzt. Die Datenbasis für die objektive Beurteilung der Aktienpositionen nach den sogenannten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) stammt von einem weltweit renommierten Analysehaus. Ziel dieser neuen Berichterstattung ist es, das Portfolio mit objektiv nachvollziehbaren Kriterien in einem umfassenden Nachhaltigkeits-Raster darzustellen. Im Zentrum aller Überlegungen steht immer die Optimierung der Portfolioentwicklung unter Einbezug der Risiken. Mit dem Einbezug der ESG-Kriterien schliessen wir eine neue Betrachtungsweise ein. Wir sind überzeugt, mit dieser umfassenden Berichterstattung Ihnen einen Mehrwert zu generieren.

02.04.2019
Pressemitteilung vom 02.04.2019

Vermögensverwaltung mit neuer Technologie-Plattform und personeller Neuzugang (Calogero Marturana): Pressemitteilung.

01.01.2018
Implementierung Portfoliomanagement-Tool

Einführung und Implementation der firmenindividuellen Portfoliomanagement Plattform von Evolute. Kundenindividuelle Portfoliobewirtschaftung, transparente Reportings und Portfoliokonsolidierungen über verschiedenste Depotbanken. Effiziente Prozesse durch direkte Anbindung mit Schnittstellen zu den depotführenden Banken.

01.09.2017
Citywire: The view from Basle

Citywire092017: The view from Basle

13.05.2016
Eintritt durch Florian Stürchler in der Funktion eines Direktors

Florian Stürchler ist per April 2016 im Range eines Direktors bei uns eingetreten. Er wird unsere Firma insbesondere im Bereich der operativen Führung unterstützen und hat die Funktion des COO (Chief Operating Officer) inne. Er ist uns schon seit vielen Jahren bekannt als er bei einer Grossbank unsere Firma betreute. Später wechselte er zu einer Schweizer Privatbank, wo er ein Desk für externe Vermögensverwalter führte. Als ausgebildeter Betriebsökonom FH mit einem Master of Advanced Studies in Banking & Finance bringt er neben der praktischen und langjährigen Erfahrung im Bankenbereich auch die nötigen finanztheoretischen Grundlagen mit und ergänzt uns perfekt.

01.05.2016
Zusammenarbeit ESG-Research

Im Kontext des weiteren Einbezugs von Nachhaltigkeitskriterien im Asset-Management haben wir eine umfassende Zusammenarbeit mit einem der führenden Anbieter von ESG-Research festgehalten (Sustainalytics). Hiermit haben wir Zugriff auf umfassende Nachhaltigkeits-Research-Daten bezogen auf das von uns verwaltete Aktienuniversum.

28.03.2014
Verwaltung von Institutionellen Geldern

Ende März hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Aenderung unseres Organisationsreglementes bewilligt. Neu dürfen wir nebst den Privatkunden auch Institutionelle Gelder (bsp. Pensionskassen) betreuen. Mit dieser erweiterten Ausrichtung sind wir für die regulatorischen Veränderungen im Finanzbereich bestens gerüstet. Wir erfüllen somit höchste regulatorische Anforderungen im Asset-Management für das Privatkunden- und Institutionelle Geschäft.

01.10.2013
Erweiterung des Geschäftsfeldes und Zugang von Frau Franziska Schäfer

Gerne wollen wir Sie informieren, dass wir einen behutsamen Schritt zur Vergrösserung unseres Geschäfts unternommen haben. Seit gut einem Jahr sind wir der einzige bankenunabhängige Vermögensverwalter in der Nordwestschweiz, welcher sich der Aufsicht der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) unterstellt hat. Mit diesem Schritt sind wir die Herausforderungen des Finanzplatzes Schweiz aktiv angegangen und für die Zukunft bestens gerüstet. Diese Situation ermöglicht uns auch ein sorgfältiges und behutsames Wachstum. Wir freuen uns sehr, dass wir in der Person von Frau Franziska Schäfer einen Neuzugang in unsere Firma bekannt geben dürfen. Frau Schäfer hat in den letzten Jahren eine eigene Vermögensverwaltungsgesellschaft geführt und wird neu in unserer Firma tätig sein. Insbesondere wird Frau Schäfer ihre bestehende Kundschaft in unsere Gesellschaft überführen. Da sich Frau Schäfer hauptsächlich auf die Verwaltung von Pensionskassen spezialisiert hat, bedeutet dies für unsere Gesellschaft den Ausbau in ein neues Geschäftsfeld. Dies bedingt wiederum die Bewilligung der FINMA. Wir sind derzeit an diesem Bewilligungsverfahren und erwarten bald deren Zusage. Frau Franziska Schäfer wird aber bereits jetzt bei uns tätig sein und ihre Privatkundschaft in unseren Räumlichkeiten betreuen. Frau Schäfer verfügt über einen langjährigen, hervorragenden Leistungsausweis und bringt als Frau bestimmt neue Aspekte in unsere Geschäftsführung ein. Sie ergänzt unser Team ideal.

01 Jan 2020 Sub Label
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Dann würden wir uns über eine Kontaktaufnahme sehr freuen.

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